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电力设备新能源行业周报:光伏上网电价或下调3-5分,充电桩进入政策蜜月期

发布时间:2015-11-04    研究机构:广证恒生咨询

行情动态:

板块行情:本周A股各板块多数下跌,沪深300本周下跌1.04%,电力设备板块下跌0.13%,本周推荐组合上涨5.88%,跑赢沪深300指数6.92个百分点。核电、光伏分别下跌3.38%、0.55%,风电上涨0.46%。

行业动态:魏昭峰:众筹建桩资源共享;光伏上网电价或下调3-5分;中电联发布2015年前三季度全国电力供需形势分析预测报告。

公司要闻:卧龙电气(600580):投资新能源汽车动力总成产业化项目;特变电工(600089):成立新疆售电公司。

行业观点及投资策略:

【电力设备】

新电改方案已下发,对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响。售电侧放开有望成为本轮改革的最大红利,包括《关于推进售电侧改革的实施意见》在内的多个配套细则有望近期出台。建议关注在用电服务领域率先布局、与南网密切合作的智光电气(002169).

新电改带来的能源互联革命,将使充电站市场将更加市场化,吸引更多民资进入。15-16年将是充电运营行业补“历史欠账”及加速爆发的重要时点,将是充电桩设备企业加速由制造向运营服务转型布局的黄金时期,国务院积极推动充电站建设,《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》已发布,后续仍有配套政策待出,建议积极关注特锐德(300001)、奥特迅(002227)、万马股份(002276)、易事特(300376)等。

【新能源】

光伏:今年前三季度国内光伏产业发展迅速,新增装机约10.5GW,同比增长177%,总产值超过2000亿元。“十二五”规划目标已提前完成,而“十三五”期间,光伏年均新增需求有望达20-30GW,保持高增长。16年上网电价下调有望刺激四季度迎抢装潮。

风电:风电“十二五”规划目标提前完成,能源局核准第五批风电项目34GW创新高。2020年装机目标有望升至2.5亿千瓦以上。对应“十三五”年均需求3000万千瓦。后续关注可再生能源配额制出台。

核电:核电处于景气周期,出口有望加速,核电主设备国产化率持续提升及海外万亿核电增量市场为国内核电设备商打开巨大空间。

【风险提示】

行业竞争加剧风险,政策不达预期风险

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